Chỉ số chứng khoán được sử dụng làm tiêu chuẩn quan trọng trong việc đo lường lợi nhuận của các tài sản khác nhau như thị trường chứng khoán. Đầu tư theo chỉ số ngày càng trở nên phổ biến trong những năm qua, với chiến lược thụ động này vượt trội hơn so với đầu tư tích cực hơn theo thời gian, đặc biệt là ròng về phí và thuế. Dưới đây là những điều cần biết khi đầu tư vào chỉ số chứng khoán.
Chỉ số thị trường chứng khoán là tập hợp các cổ phiếu được xây dựng theo cách để theo dõi một thị trường, lĩnh vực, hàng hóa, tiền tệ, trái phiếu hoặc một tài sản cụ thể khác. Ví dụ, Dow Jones và S&P 500 là các chỉ số chứng khoán chính của thị trường Mỹ. Thành phần của cả hai danh sách là các công ty được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán New York, NASDAQ và các sàn giao dịch chứng khoán khác. Tadawul All Share Index (TASI) là một chỉ số thị trường chứng khoán chính theo dõi hoạt động của tất cả các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Ả Rập Xê Út. Hoặc, ví dụ, một chỉ số cổ phiếu công nghệ sẽ chứa một số hoặc tất cả các cổ phiếu công nghệ. Chỉ số chứng khoán thế giới sau đó di chuyển theo hiệu suất tổng thể của thị trường / ngành / lĩnh vực mà nó nắm giữ trong đó. Chỉ số này sau đó có thể nhanh chóng được sử dụng để theo dõi các cổ phiếu công nghệ đang hoạt động như thế nào hiện tại và theo thời gian.
Đầu tư chỉ số chứng khoán là một chiến lược đầu tư thụ động nhằm tái tạo lợi nhuận của một chỉ số chuẩn. Nó chỉ có thể được thực hiện một cách gián tiếp, thông qua tự lập chỉ mục, các công cụ phái sinh chỉ số hoặc quỹ chỉ số & ETF. Nếu tài khoản môi giới của bạn được thiết lập để giao dịch phái sinh, một cách khác để đầu tư vào chỉ số thị trường chứng khoán là thông qua các hợp đồng giao ngay và hợp đồng tương lai được liệt kê trên chỉ số. Giao dịch giao ngay hoặc tiền mặt là phương pháp mua và bán một chỉ số theo tỷ giá thị trường hiện tại, được gọi là giá giao ngay. Giao dịch chỉ số tương lai có nghĩa là bạn đồng ý giao dịch chỉ số ở một mức giá cụ thể vào một ngày cụ thể. Ngoài ra, ETF chỉ số cũng là một trong những cách hiệu quả nhất để đa dạng hóa danh mục đầu tư, do đó giảm thiểu một phần rủi ro khi chỉ nắm giữ một số ít tài sản tập trung. Để đầu tư vào các quỹ chỉ số, hãy mua và bán một ETF giống như cách bạn làm với bất kỳ chứng khoán nào khác hoặc suy đoán về biến động giá của tài sản cơ bản với CFD. Mua cổ phiếu trong quỹ ETF chỉ số là một trong những cách truyền thống nhất để các nhà đầu tư tiếp cận toàn bộ chỉ số. ETF chỉ số sẽ mua tài sản – ví dụ: cổ phiếu xuất hiện trong chỉ số – hoặc sử dụng các công cụ phái sinh như hợp đồng tương lai để bắt chước hoạt động của chỉ số cơ bản. Ngoài ra, hãy mở một vị trí trên ETF chỉ số với CFD và suy đoán về hiệu suất chung của các công ty và lĩnh vực hàng đầu của Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và EU. Hình thức phổ biến nhất của ETF chỉ số chứng khoán là một công cụ theo dõi có trọng số, phản ánh trực tiếp cấu tạo của chỉ số. Ví dụ về công cụ theo dõi có trọng số bao gồm SDPR Dow Jones Industrial Average và SDPR S&P 500.
Đầu tư theo chỉ số chỉ có thể được thực hiện gián tiếp, nhưng giao dịch CFD cung cấp một cách dễ tiếp cận để đầu tư vào biến động giá của toàn bộ khu vực thị trường mà không thực sự sở hữu các thành phần chỉ số cơ bản. Các ETF chỉ số rất thanh khoản, sở hữu rẻ và có thể không có hoa hồng. Chúng là tùy chọn chỉ mục set-it-and-forget-it hoàn hảo.
Discussion about this post